撰文 | 李信马

题图 | 百 度

百度迎来了开门红。

(资料图片仅供参考)

5 月 16 日晚间，百度发布了第一季度未经审计的财务报告。第一季度，百度实现营收 311.44 亿元（人民币，下同），同比增长 10%；归属百度的净利润（non-GAAP）为 57 亿元，同比增长 48%，营收和利润双双超市场预期。

值得一提的是，在财报的第 2 页，就重点提到了生成式 AI。

百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示：" 我们相信生成式人工智能和大语言模型为各行各业带来了革命性的潜力，帮助用户与客户实现目标并对社会产生正面影响。基于这个趋势，文心一言开启内测。我们计划逐步将文心一言融入我们的所有业务，为我们的产品及服务赋能，吸引更广泛的用户及客户。围绕文心一言在新的时代中建立新生态。这也将助力我们实现长期、可持续的增长。"

与之相对应的是，在本季度，百度智能云实现了盈利（non-GAAP），收入同比增长 8% 至 42 亿元。

考虑到一季度截止到 2023 年 3 月 31 日，在 3 月 16 日，百度才正式发布文心一言，百度智能云之后的表现就更令人期待。据百度介绍，今年 3 月份，百度智能云销售线索同比增长超过 400%；5 月 9 日，百度智能云展示了内测中的一站式企业级大模型平台 " 文心千帆大模型平台 "，目前已有超过 300 家生态伙伴参与内测，在 400 多个企业内部场景取得测试成效。

百度智能云，正越来越像业界期待中百度 " 第二增长曲线 " 的样子。

2022 年底，国内的云计算市场仿佛还是 " 养生局 "，降本增效取代了竞价厮杀成为主流，不过，2023 年初大模型的异军突起，却搅乱了一池春水，给市场带来了久违的躁动。

换言之，百度的文心大模型，才是第一颗射出的子弹。

01.

云计算的 "iPhone 时刻 "

在 ChatGPT 爆火之后，我们知道这是又一个 "iPhone 时刻 "，而云计算，正越来越清晰地成为将被深刻改变的行业之一。

云计算是什么？

是企业不用再自建机房，有网线就能开展业务。一般我们将云计算分为 IaaS、PaaS 和 SaaS，对应着三种不同的服务模式。在中国信通院的《云计算白皮书（2022 年）》中，我们可以看到，IaaS 在我国公有云市场中占据主体地位。

图片来源：中国信通院《云计算白皮书（2022 年）》

IaaS（Infrastructure as a Service，基础设施即服务）是最简单也是最基础的云计算交付模式，将 IT 基础设施（计算、存储）通过网络对外提供。IaaS 产品的核心竞争力，是稳定性和性价比，一般云厂商的规模越大，越占据优势。

比如阿里云，过去十年计算的成本降低了 80%，存储成本下降了近 9 成，这也给了它打价格战的底气。而且 IaaS 的投入高，技术又相对成熟，在这条赛道上，想 " 弯路超车 " 几乎不可能。多年来，国内云厂商 IaaS 市场份额的占比排名几乎没有变化。

但云计算不止是 IaaS，如果将云计算市场视作手机市场，那 IaaS 市场更像是 " 功能机 " 市场，核心是提供算力，即使是 PaaS 和 SaaS，也没有脱离这个范畴。而云计算的 "iPhone 时刻 "，需要 AI 能力能够强大，并成为企业对云计算的主要需求，市场才能真正进化到 " 智能机 " 的阶段。

类似的理念，其实早在 2020 年，就以 " 云智一体 " 的说法出现在百度智能云发布的战略中，在 5 月 9 号的文心大模型技术交流会上，百度集团副总裁侯震宇在回答媒体采访时曾表示，在 ChatGPT 火之前，百度就看到了大模型会给 AI 研发带来新范式。

" 我们相信这一轮大模型是 AI 发展的分水岭，大幅度拉动 AI 在各个业务的应用。百度在这方面是领先的。至于说商业，我们觉得云计算在此时此刻格局发生变化。众多的企业里面原先只是数字化，有碎片化的算力。接下来企业会更多拥抱 AI，更多需要 GPU 异构算力。因为有了大模型，它本身要求的是更高层的 AI 服务。所以我们一直在说，整个云计算的格局逐步从以算力为基础平台的 IaaS，开始走向以模型能力为主的 MaaS，AI 能力逐步放大变成主需求。百度一直在等待以及推进这个进程快速的发展，大模型刚好带来了质变。我们觉得这个速度增长是比较快的，或者是在商业上看到此消彼涨是肯定的，在商业上看到一个比一个大，就像 iPhone 在什么时候会超过诺基亚一样。"

从这个角度，就可以理解阿里云感受到了竞争的威胁。实际上，阿里云是国内云厂商中，在大模型应用的速度上仅次于百度的一家，宣布产品都将接入 AI 大模型，以及走向 " 模型即服务 "，可以说是与百度英雄所见略同了。

02.

百度的底牌是什么？

预判了行业的发展趋势，并不等于就能吃下大部分的红利。

百度的优势在于，提前多年就开始布局，只是在等待厚积薄发。企业需要 AI，而且需要更好的 AI，这是被百度智能云反复验证过的一件事情。

实际上，在生产、质检、巡检、调度等生产环节，百度智能云推出了大量通用 AI 产品，并广泛应用到交通、制造、能源、电力、水务等行业；在金融、保险、媒体、文娱等行业，智能客服、数字人也被大规模应用。

不过常见的 AI 产品，别的云厂商也可以提供，侯震宇认为，最终能够让大模型服务推广开的只有两个原因，第一个是模型效果，第二个是成本。

目前由于大模型还处于早期阶段，虽然有大量企业已经在不停地探索场景落地，但有关模型效果的案例还较少。但在成本方面，对企业来说，自建大模型的算力成本过高，甚至可以说，没有几家企业能承担买几千张集群卡去训练大模型。

作为对比，启动内测一个多月来，文心一言大模型已完成了 4 次技术版本升级，目前的推理成本已经下降到原来的十分之一，原因就在于，百度是全球唯一在芯片、框架、模型和应用这四层进行全栈布局的人工智能公司，因此可以实现全栈端到端的优化。

百度智能云云计算产品解决方案和运营部总经理宋飞表示，百度智能云在四层架构的每一层之间都有很多反馈，并通过不断获得真实业务场景的反馈，比如通过构建智算集群、模型训推加速加速库，以及大模型的自动并行和容错训练等机制，让 AI 开发效率提升 100%，资源利用率提升 70%，千卡加速比提升 90%。

" 大模型时代下，企业的创新要脱颖而出，不但需要智能的算力、灵活的框架平台、丰富的大模型体系以及优质的应用方案，还需要这四者之间端到端的适配与优化，这是一个‘既要、又要、还要’的端到端创新工程。" 侯震宇说。

这显然是其他云厂商难以复制的。

早在 2022 年 11 月，百度智能云就发布了国内首个全栈自研的 AI 基础设施，面向企业 AI 开发提供端到端的解决方案，将 AI 生产全要素，包括芯片、深度学习框架、大模型集于一身。目前正在内测的 " 文心千帆 "，既可以以文心一言为核心，提供大模型服务，帮助客户改造产品和生产流程，也可作为大模型生产平台，让企业基于文心千帆开发自己的专属大模型。

重要的是，保证实际效果的前提下，价格大多数企业都可以接受，并且还在不断降低中。

侯震宇在采访中也表示：" 文心千帆大模型平台的工作就是在大幅度降低成本，除了推理成本下降以外，在接下来几个月还会有大规模的成本下降，不管是在模型使用，还是在模型微调甚至在模型再训练方面，会把整个成本大幅拉下来，价格不会成为大家使用或者拥抱大模型的瓶颈。"

生成式 AI 带来了人工智能新模式的变革，在云计算市场蛰伏数载的百度，显然不会错过这个庞大的市场机会。